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艾杏hg

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另一方面,当前债市牛市的逻辑并未发生根本变化,政策加码的效果仍需要时间来体现,接下来12月的经济数据和社融数据仍有较大的下行压力,或构成利率继续向下突破的增量支撑;降准后市场对货币宽松预期进一步强化,短端利率松动明显,加上一季度地方债发行或延迟至春节后,并且不排除央行进一步降准对冲地方债发行等。我们此前在周报《提前发行重塑债市供给格局》中,强调了调整期同时也是配置期,由于地方债发行压力从二季度分担到一季度,加上基本面下行预期短期内难以扭转,流动性宽松预期或继续强化,在地方债提前发行冲击初步消化后,债市仍有较大概率收获不错的交易行情,10年国债存在破3%的可能性。

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另一方面,百度的AI技术未有直接体现在目前的市值中。不少美国投行认为,目前百度的无人车、智能音箱等业务尚未真正释放商业化潜力,因此在评级上仍将百度看作是互联网广告公司,市盈率只有12(阿里、腾讯均在40以上)。如果百度考虑在香港二次上市,那么其AI业务的估值或将不再被市场低估。

但部分公司控股股东过高的股权质押比例,从侧面反映了大股东的资金链紧张,也意味着大股东再融资能力和空间都相对有限。从出现债务违约的公司看,控股股东的股权质押比例已经接近极限。像永泰能源、神雾节能、*ST凯迪(维权)和*ST保千(维权)等公司的大股东股权质押比例分别高达99.92%、97.22%、97.94%和98.9%。

6、美股科技股的杀跌,主要还是由于美国科技创新速度放缓,科技股的盈利不达预期有关。但不能就此断定它是美股十年牛市的拐点,美国既不处于高通胀阶段,其盈利也没那么糟糕。美股的动荡短期内制约着A股的风险偏好,中长期有助于美国加息的停止,从而制约A股上行的因素将有所减少。

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